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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄💯👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿😠😻😈🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥒🍄。而2018年以来🩳🥦👘👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒😻💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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根(gen)据(ju)FlightAware的数(shu)据，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量(liang)低于周六的581架次。数据提供(gong)商Anuvu的数据显示，包括支线(xian)航班在内，达美航空周日约有2%的航班(ban)被(bei)取消，而(er)周六的取消比例为15%。

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我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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从中(zhong)信一级行(xing)业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大行业(ye)依(yi)次为综(zong)合金(jin)融(rong)、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级(ji)行业中振(zhen)幅最高的前5大行业依(yi)次(ci)为(wei)综合金融、计算(suan)机、综合、非银行金融、国防军工。

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1、本(ben)周公募调研(yan)选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取(qu)正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%💓💌🍓，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%🥥💘，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🍓🩳😡。