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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新(xin)药(yao)。

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