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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🩲🧄🌽💘，共同维护金融市场的稳定发展😡🧅💖👢。有效落实好各类结构性货币政策工具👠，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩰、提振消费🩲🍑，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💛🤍、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥒🍇💔🍑🧅，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😡💟，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💝💓🥥，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥻。切实推进金融高水平双向开放👞，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👚🍌。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响💟💕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥦、必需消费🥦🍊、中游设备保持正增💓🎒🥭💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠👛🍋。结合工业企业盈利🧅🤬👿🍓💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡，半导体💟🥕、光学光电子、消费电子👄🤍💘🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋💓👄；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖💘💟💞🥒，中报盈利或有改善🥒，如汽车💕🍍🧅、光伏🩳🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇👿🌽💘、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长🎒🥾💘，其中饮料乳品、农副产品、家电💝、家具💛🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🥭；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🥑🥿🍉。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方(fang)向

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6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升💛🥾🍇💕🥭。Wind资讯数据显示🥻，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只💖👙💋，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。

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