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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来💔👅🥾🩱🤬，加强调研论证👗👅😡🍊🍊，广泛凝聚共识”🩰🍊。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🩳🥕🌽🍑、高估值🍉🥒、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍓，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍒🎒。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)尤(you)其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落(luo)地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)下(xia)半年增長(zhǎng)壓(yā)力加(jia)大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼(ma)寬(kuān)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信(xin)貸(dài)偏弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能(neng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍍🤍🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费👚👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👚🍄🥭🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒👢👞🌽。上半年🥕🩲🍊👅👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🥝🧄💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰👄，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II💌💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥾😠。

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1、多家银行理财子公司还强调了大类资产的优化与组合，依托多资产🍉、多策略的协同优势提升收益率🥿。例如👄，光大理财通过跨市场🥝👗💞💋、跨品类的资产组合分散风险，像增配美股😈💟🥻、美债、黄金等与国内资产低相关性的品种👢👅🍎💗，并探索REITs、可转债等另类资产，提升收益弹性。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地💌👗🍒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注👄？