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美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%💯，向“六连涨”发起冲击！

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化(hua)，5月汽车(che)产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持(chi)续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业(ye)智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月(yue)滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业(ye)化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核(he)心零部件企(qi)业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延续较快(kuai)增长(zhang)。

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1、高股息资产方面👚😡🥦，港股通资金持续涌入，推动银行👗👠、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值(zhi)水平(ping)高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平(ping)处于末位。