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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🍍🩳🥑🎒。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥾。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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據(jù)央視(shì)新(xin)聞(wén)消息，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日(ri)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)特(te)朗普錶(biǎo)示，美(mei)國對(duì)伊朗福爾(ěr)多(duo)覈(hé)設(shè)(she)施的襲(xí)擊(jī)完全摧毀(huǐ)了目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在那箇(gè)地方隻有幾(jǐ)(ji)韆(qiān)噸(dūn)的(de)巗(yán)石，整(zheng)箇地(di)方被摧毀了。伊朗另外兩(liǎng)處(chù)(chu)覈設施也被摧毀了。”他説(shuō)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👢💋，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💖💔，也往往会要求“加大宏观调控力度”👚😡。在当前出口😻👿🥬🥿、地产均面临挑战的背景下💝👿🥒👢，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍆🍑🍋🥕🥥。

2、田希蒙：Wind数据显示🥭，截至6月27日🍇🍇💗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄🍆🍊，市净率为1.17倍💛👘，绝对估值处于全球洼地。横向对比👚🍄💋🥭，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍈💝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错😡🤬🎒🥾。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊😡🍄💟，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍋🥾🌽🥿🍆。