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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性👡🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍋💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💞🥿🥬🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🩰💘🩱👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🎒，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👿，类似现象在2020年也出现过🥝👡🤬🍊，我们称之为牛市阶段II🌽💗🩲。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻👚💋🤬。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股(gu)长期处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国(guo)内(nei)政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体(ti)呈现(xian)出较强(qiang)的韧性和(he)上涨态势。

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王青也认为🍉🎒👝🩳，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🍒😈，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🥬。

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1、李敏称(cheng)，战略导向、长期(qi)主义是监管部(bu)门支持并购业(ye)务的前提条件。这(zhe)意味着，“套利”逻辑不(bu)再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的(de)是，活跃并购不等于放松监管。

2、2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降(jiang)庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不(bu)佳(jia)，有機(jī)硅(gui)搶(qiang)齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年(nian)國(guó)(guo)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶(jing)硅産(chan)量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬(wan)噸(dun)；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增(zeng)長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産(chan)量885萬噸，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬噸(dun)。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。