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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一(yi)定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会(hui)选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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談(tán)及此次“撤單(dān)(dan)”原囙(yīn)，一(yi)名接近開(kāi)源證券的(de)人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)(ye)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不(bu)能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師(shi)事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申(shen)報(bào)IPO。

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1、另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件🥿👅🧄。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。