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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止(zhi)年度(du)业绩，营业额约为人民币16.955亿元，较去年(nian)增加约24.09%。 拥有人应占溢利(li)约为1.64亿元，同比增长约(yue)25.2%；每股基本及摊薄(bao)盈利(li)约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元(yuan)。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🧄💋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥑，资源品👙💝、必需消费💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌🍆🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗👘🤍🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤍😡💝🩰👞、消费电子、运营商🍍🥾👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💗🍍，算力租赁订单持续落地😻👞，半导体周期复苏与国产替代加速👛😡🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🍆，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善💋🍎，如汽车、光伏🍈💌💞🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥾、五一端午等多重假日**👿💓👙💞🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾💕、电力🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限👅🍋，中报业绩有望边际改善。

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近日，中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)(xiang)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)(jia)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人(ren)2862萬(wàn)元。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预(yu)期（下(xia)行风(feng)险）；2）终(zhong)端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、价格带结构也在持续下沉。中(zhong)高端带500-800元价位产品(pin)销售最(zui)为困难，而中端酒(jiu)也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。