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今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑(pao)赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽(kuan)基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿(yi)份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市(shi)场贡献了重要的增量(liang)资金。

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6👙、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🥒，同比提升118.52%👅。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨💯💋👗，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🍅，不改纯碱行业过剩状态。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速(su)发展的浪潮中，并购重组(zu)作为产业沿链补(bu)链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进(jin)程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在(zai)监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后(hou)续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释(shi)放产业整合与价值重塑空间(jian)。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或(huo)市场(chang)回报有限的情况下，投资者更追求“回报(bao)”，要么(me)是稳定型(xing)回报(bao)、要么(me)是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的(de)变化上(shang)。今年表现好的(de)板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分(fen)红板块中如银行、电(dian)信(xin)服务、公用事业则(ze)至少需要ROE维持稳定，而(er)ROE下行的板块如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。