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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在(zai)近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、主要观点：2025 年上半(ban)年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来(lai)看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产(chan)风(feng)险仍存，且特朗(lang)普关税引(yin)发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。