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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍(reng)是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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财联(lian)社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨(ju)头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟表(biao)示，预计今(jin)年AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃(yue)，截至周(zhou)五(wu)收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜(jing)领(ling)域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一(yi)家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬(shun)间露出笑脸比个耶。

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🏮行业配置层面👿😈🥿🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗🍋🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻😠🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩰🍍👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🩲🧅、电池（固态电池主题）🩰、电网设备🍊🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒🍏，资金脉冲加速💕👗🩳🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌🥥🍉🍇。胜率方向，结合估值💞😈💓🧅🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩳🍊🥕。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍💘，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🩱💔，我觉得什么好玩就画什么。”

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