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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易(yi)。國(guó)內方(fang)麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上(shang)週(zhou)A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞上沿。

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但(dan)到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通(tong)讯社(she)和法尔斯通(tong)讯社在(zai)内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未(wei)死亡(wang)，而是在袭击中“严重(zhong)受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情已(yi)趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全(quan)体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并(bing)随时准备牺牲自(zi)己”。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在积极(ji)维稳(wen)房地产(chan)市(shi)场和化解地方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维持较(jiao)高增(zeng)速，汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产(chan)，国内铜消费增速维(wei)持韧性。全球(qiu)主要央行延续降(jiang)息，海外经济(ji)维持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中(zhong)回(hui)升，但下(xia)半(ban)年政策面存在不确定性，需(xu)要动态关注美国(guo)通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行💛，化工产品价格指数上行🍌。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💖，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👠，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%😻🍆👗。无机化工品期货价格多数下跌🩳💔🍌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🥬👠🍈、二甲苯等价格涨幅居前😠💯🎒，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目😈🧅👡👡，规划扩建总产能为40万片/月👚🥾，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍄🥕。