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1、3、成(cheng)本方面(mian)：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于(yu)需(xu)求韧性(xing)与市场份额(e)考(kao)量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国(guo)活跃钻机(ji)数量降幅(fu)扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧(ou)美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角(jiao)度来看(kan)，EIA对今年三、四季度(du)的供(gong)需平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季(ji)度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元(yuan)/桶(tong)附近，潜(qian)在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🧄🩱🎒👿，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍅💓。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩲🍅。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥻🥿，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💘🥕💞，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍎🍊，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👚👞，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👡🍒🥬，使得信用周期没有彻底走出收缩。