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其次是行情逻辑🍊🍏🍄，短期看🍎💛👠，银行基本面持续向好👄😈，业绩增长虽处低位🍏😈👗👚，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥾，经营稳健和高股息属性显优势💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥑🥬🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥭👠，使得即将到来的中报业绩期🩰🥔🤬，在科技、消费🥥💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🧡🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥥🩱🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🤍🍎。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🍌。上半年🩲👜👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👛，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行🍇😠🍅👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘👞🥔👗，我们称之为牛市阶段II🤬👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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参议院议事规则专家已否决两项针对医疗补助支出的关键例外条款💔，这些条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州定制。此举可能让共和党人更难确保多数票通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法案，因为他们在法案最终表决时最多只能失去三票🥻👝。

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