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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(sheng)。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨(dun)左右。后续国内(nei)到(dao)港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港(gang)量同比(bi) -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓(huan)解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减(jian)产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或(huo)将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全(quan)球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度(du)需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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配置层面👠，短期把握成长方向内部的高低切🍄，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、6月29日午间👅😠🩰，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🍋🍉💖，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息👡，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🥕、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要👄🥝🥿，为优化公司治理结构😈🩱、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥭，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥭🍆🍏🩱💯，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响👗。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。