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贵金属(shu)板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地(di)缘政(zheng)治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和(he)投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价(jia)格上行(xing)有望带动中报业绩改善(shan)。

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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力(li)增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量(liang)，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相(xiang)对确定性考(kao)量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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