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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望占优。

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1、在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不(bu)到太多场外增量资金(jin)。具体体现(xian)为，市场(chang)快速反弹(dan)时(shi)，开(kai)户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目(mu)了然。