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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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展望后(hou)市，随着全球降息空间再度打(da)开，A股“稳(wen)中(zhong)向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大(da)，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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