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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩱💝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总(zong)资产增(zeng)长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍆，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍑🍓🩳，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱😠🍌，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🎒👿，需求端上半年总体呈现高景气度🥔💋💔，但后续出口回落的风险不容忽视😻💋🥥。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍍🍓👛，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🧅🥔🍊🥝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中，金美信消(xiao)金，为首家两岸合资的消费(fei)金融公司；中信消(xiao)金，为首家(jia)信托(tuo)系消费金融公司；平安消金，为首(shou)家保险系持牌消费金融企业(ye)。

2、成立104年，执政75年，中国***带领人民矢志不渝、笃行不怠，创(chuang)造了彪炳史册的辉煌业绩，书写了气壮山河的恢宏史(shi)诗。党的十八大以来，以***同志为核心(xin)的党中央以伟大的(de)历史主动(dong)精(jing)神(shen)、巨(ju)大的政治勇气、强(qiang)烈的(de)责任担当，推动(dong)党和国家事(shi)业(ye)取得历史(shi)性成就、发生历史性变革，中华民(min)族伟大复(fu)兴(xing)进入不可逆转的历史进程(cheng)。