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▶ 结合(he)工业企业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、需求：光伏抢装带领晶(jing)硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量(liang)约53.2万(wan)吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测算(suan)工业(ye)硅用(yong)量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预(yu)计(ji)上(shang)半年铝合金产量885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月(yue)26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物(wu)A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌(die)逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下(xia)行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘(pan)报收61.61元/股，市值347亿元。不过(guo)，H股继续保持跌势(shi)，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落，截(jie)至收盤，漲0.67%。

2、週(zhou)五，財(cái)(cai)政部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提(ti)齣(chū)(chu)了質疑，他錶示 “有國(guó)(guo)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提(ti)齣了非(fei)常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)”，但在特(te)朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國(guo)傢的(de)關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。