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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机(ji)会。中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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付倍(bei)佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面(mian)原因：一是产(chan)业(ye)结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费(fei)、创新药、新能源车等(deng)产业(ye)趋势(shi)向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红(hong)资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的(de)股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香(xiang)港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股(gu)成交活跃，整体交易(yi)量在(zai)历史高位运行。

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6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)(rong)支(zhi)持消(xiao)費科(ke)創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市(shi)场快速(su)消化中(zhong)美关税(shui)战的预期，辅(fu)以国家队积极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海(hai)国际金融中心进一步提升跨境金融服务便(bian)利化(hua)行动方案》（以下简称《行动方(fang)案》），2025年6月26日，上金所正(zheng)式启用在中(zhong)国香港设立的国际板(ban)指定(ding)仓库，并上线在香港交(jiao)割(ge)的黄(huang)金交(jiao)易合约(yue)，首日多家中外机构(gou)顺利达成交易。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🧡，货币政策在总量上保持宽松取向🎒，以应对国内需求不足与外部不确定性🧄，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。