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从中长期角度🍄🥬，我们建议以周期为轴🍅👢😻🍄，供需为锚💔👞💛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👘🍌😠🍓、算力基础设施与AI生态的完善🥥🍇💖、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍏、智能驾驶等赋能）🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻👅🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈👜🩰🍒、风电💝👘🍒、储能、氢能、核电）👞🍇🍒🥑🍎，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🍇💯。

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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油(you)价格显著(zhu)回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近(jin)期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱(ruo)、美债收益(yi)率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅从(cong)流动(dong)性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。

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