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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍄🧄，科技仍将是中长期配置主线🥻。短期来看👠👠，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🧅🍎，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🧅💌🩰。

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卡特巴阿苏金铜矿位于(yu)新疆伊犁新源县内。矿区与县城直距约(yue)31千米，运距约100千米，路段为简易沙石公路。还有路段下雨下雪天通行困(kun)难。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车💔👙🥝👝💕、机械💌🍄、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🥻。与此相对🧄👗，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大👡👗。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🥕🌽，7月期间日本将举行参议院选举👙🥑😻，届时会带来政策的不确定性🍉。目前来看，石破内阁对日本经济💯🍄🤍、金融市场的支持政策甚微🥦，若首相更迭👄💗😡，则在政策上更多或是利好🩳。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行(xing)情在空间和时间维度都(dou)具备(bei)相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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1、3💯🥝🩲🍌、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🥿👡🍏，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库🍍🍊，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%🍏🥑💋；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大🎒，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温🍄🍌🩳👝，地缘溢价再度带动油价大涨🥝🥑🍎。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架💔👗💋🥔💓，也在一定程度上提振市场情绪🍆。短期供应尚未出现大量增加👞🩲🩳🍍，叠加需求端开启旺季💯，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局🍇🥭。

2、Santos表示，由阿(a)布扎比国家石油公司旗下子公(gong)司XRG牵头的财团提出(chu)了每股8.89澳元（合5.76美元）的现金出(chu)价。Santos称该出价为(wei)最终出价。在此之前，该财团曾于3月份分别提(ti)出每股8.00澳元和每股8.60澳元的两份收购提议。