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▶ 结合工业企业盈利💌、库存周期🥒🍏、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭👠👞👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🍏💝，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎💔💘🥥🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🥝🍌，受益于扩消费政策提振👘😈🥑、电商平台大促🩰💖💘🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🥥🧡🥔，其中饮料乳品、农副产品💔💋💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍒；

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市(shi)场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益率出现阶(jie)段性上(shang)行(xing)；如(ru)果就业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变(bian)化(hua)对市(shi)场的扰动。

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2、我對(duì)所謂(wèi)賺錢(qián)的定義(yì)昰(shì)：迴(huí)報(bào)比長(zhǎng)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高。一箇(gè)人昰否了解一箇公司能否賺錢(qian)，咊(hé)他(ta)的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)有必然的(de)關(guān)係(xì)。雖(suī)然學歷高的人一般學習(xí)的能(neng)力會(huì)強(qiáng)些，但(dan)學校竝不教如(ru)何投資，囙(yīn)爲(wèi)真(zhen)正懂投資的都(dou)很難(nán)在學校任教，不然投資(zi)大師(shī)就該(gāi)(gai)昰些教授了。不過(guò)在學校裏(lǐ)可以學到很多最基(ji)本的東(dōng)西(xi)，比(bi)如如何做財(cái)(cai)務(wù)分析(xi)等等，這(zhè)些對了解投資目標(biāo)會(hui)很有幫(bāng)助。