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2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国(guo)的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱(cang)量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货(huo)需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管(guan)我国(guo)汽车出(chu)口引领机电产品出口高增长，但受去年(nian)5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基数影响，以及此前高(gao)关税(shui)压力下企业已采(cai)取缩减(jian)输美订单或转移(yi)海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨(zha)季巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在(zai)国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至(zhi)E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问(wen)题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右(you)。假设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显提升(sheng)，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左(zuo)右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目(mu)前约有1/3的乙醇来(lai)自于玉(yu)米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万(wan)吨左右。可以(yi)理解为该政策(ce)对(dui)于糖的挤占短期内并(bing)不显著，丰产(chan)周期(qi)下甘蔗产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为刚性。

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中光学3月3日在(zai)互动平台表(biao)示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬(chen)底玻(bo)璃晶圆和深加工(gong)玻璃晶圆三类，其(qi)中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持(chi)續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高(gao)增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)(ji)智能(neng)手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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