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达利欧建议🩳🎒💓，美国需要通过削减支出👢💛、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%💞。然而💟👚💓，他承认👞🧅👢🥥，执行这些解决方案可能会很困难😡😠🩲，而且存在争议🍍🥾😠💌。

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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产(chan)的重估过程，“中(zhong)特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需(xu)要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可(ke)以延長(zhang)，沒(méi)什麼(me)大不了的(de)。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲(wei)所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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融资资(zi)金已(yi)经连(lian)续两个月净流(liu)入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占(zhan)A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形(xing)下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳，TMT逆势改善🧄🥝，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥，半导体、光学光电子🍊🧅🍇、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌💛，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🥾👡👜，部分领域景气度有所回暖🌽🧄，中报盈利或有改善💗🥕，如汽车、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🎒💗👢😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢、农副产品、家电、家具🍒👛🍍🥒、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉💝；此外贵金属🍈👿、燃气、电力👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🍅，中报业绩有望边际改善🍈💟。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍍🥿👘，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：