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本周(zhou)（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有(you)”八一”的国防(fang)军工(gong)ETF（512810）场内(nei)价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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