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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩳👅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥥🩳，同时拟募集配套资金😡。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💟，但不会导致公司实际控制人发生变更🥭😠。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)(jiu)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低(di)切換(huàn)，噹(dāng)下仍(reng)處(chù)(chu)于(yu)第二(er)輪(lún)高低切週期(qi)中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而(er)近一月以來盈(ying)利(li)預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)(jia)值，除(chu)我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)(dui)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆(ban)塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一(yi)方(fang)麵，資金衇(mài)衝(chōng)加(jia)速(su)、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步(bu)降低后，也(ye)需警惕(ti)銀(yín)行闆塊(kuai)的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估(gu)值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優(you)選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)(chan)算力鏈(liàn)，以(yi)及(ji)近期(qi)明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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紫光展(zhan)锐计划2025年(nian)实现盈亏平衡，2030年实现“营业收(shou)入规模(mo)力(li)争全球领(ling)先，盈(ying)利能力(li)稳健，核(he)心竞争力突出，产业生态(tai)引领强，迈入世界一(yi)流芯片(pian)设计企业行列”。

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闵行区介绍🥭💌🩳👙💖，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台👠🍅，分阶段推进建设目标🎒💋，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🍎🥥💖、教育娱乐等场景应用🍇，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地🥝💝。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言🥭👠🥾🤍，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👄🧡。从基本面的角度来看🥦👛🍊😈，财政指数的发力和消费的韧性👜👚🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💘😻🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚💕🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🌽💌🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。