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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘🍓💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🍏🥭🥒😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🥕💕🍊💌，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💔🥿👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🧅👢🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬💓，资产荒趋势依然存在🧅💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👘🍉，类似现象在2020年也出现过🧡🍑，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥕🩱，7月科技风格占优的可能性较大🧄😈🍋💝。

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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各(ge)方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行(xing)動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精(jing)心謀(móu)(mou)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓(zhua)機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項(xiang)工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特(te)彆(biè)昰(shì)隨(suí)(sui)着地方**專項(xiang)債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)(zhang)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投(tou)資平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至(zhi)5月份，基礎設施投(tou)資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高(gao)1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投(tou)資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费🥥🥥🥑，拉动全球新能源车消费增长；储能方面🤬，中国市场全年保持稳中有增👛🥥💗🥒，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献👘👙。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥾。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🩰🩳🥑👞，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、“看跌叙事 —— 中东冲突🍈💕、关税🍓、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🍍🩱。相反🩲，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续👗🎒🥿🍑，当然不会没有下行波动。”