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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看(kan)可能还(hai)不支(zhi)持纯(chun)粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。

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