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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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高股息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公(gong)开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为(wei)政策转向的节点，预计未来几(ji)个月经济势头将进一(yi)步降温。