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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👙🥕🥦🎒，构成牛市的核心区间💞。近期A股向下力度弱💓🥾💌，向上力度强💘，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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展望(wang)7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩(kuo)内(nei)需政(zheng)策(ce)驱动(dong)下，整体超预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下💗🤍💝，二季度产销均保持较高景气度🍆，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍒👛🧄、5月分别增长20.2%、33.4%💘🤍。此外算力租赁订单持续落地🩰💟，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，半导体🥿、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕💓，业绩有望改善。

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有券商(shang)人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器(qi)快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光(guang)纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速(su)增長。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、在集聚区建设推进会上💔👗👙，闵行区、临港集团、上海国**司🥦🍆🍎、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🥾💖，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥝、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍓🤬🍈🩳🍋，脑机接口未来产业基金矩阵发布。