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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息(xi)技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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