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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🩰🌽。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🤬🩰。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💯，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👘💝，市场波动率也可能随之放大。届时👘🍆，小盘股抱团或有松动👄🍇，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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行业层面，展望7月份👄👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒💔🧄🩲、消费电子、运营商👝🥦💖👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿💌；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖🍌🥒🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝👛，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品🍈🥒、农副产品、家电🍒👿💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🍇👄💝。

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强势股往往具备较强的示范效应💕💯，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👜🍑🍎。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥕，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍓🍒🧡，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持(chi)以及相关消费、产业政策(ce)推(tui)动(dong)，预(yu)计 2025 年全(quan)球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精(jing)炼锡需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透(tou)支需求后，下半年(nian)全球锡消费或将边际弱(ruo)化。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)(yin)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)保(bao)持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺(que)乏增量資(zi)金與基本(ben)麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。