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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🧡💝。从基本面的角度来看🎒👄💗🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍋💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥑🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛😡💌🧡👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型(xing)基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券(quan)型基(ji)金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨(dun) 5 万元拔到 50 万元以上(shang)，特斯(si)拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要(yao)不要跟？前提是他们(men)确定蔚来(lai)、理想不会(hui)涨，但小鹏不涨(zhang)价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所(suo)有人看他表态(tai)。如果全公司有一个部(bu)门不该支持涨价，那就是销售(shou)。但(dan)何涛(tao)当时 “非常自信(xin)”，公(gong)司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住。