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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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