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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)(guan)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然(ran)看好AI行業(ye)以(yi)及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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短(duan)期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)(fa)看漲(zhǎng)，看跌(die)期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價(jia)格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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4、观点：从基本面来说🤍，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💞💘，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力😈🍈🤬，而价格上面又受到库存制约🍊🥭💔。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍓，主要在于以下几点：第一🧅🍄，6月正值澳洲财年末🍍🥕🩰🥔，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍉，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💝💝；第二💖🤍🍎💋，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🧅🥕💖🍊🤍，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🥿🩰，整条产业链的库存压力都比较大💌👠🎒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💗，同时😡😡👞🎒，如若下游消化不畅💗🍇👗👠，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍎😠🌽，上半年的**政策之下🩰，或将下半年需求前置化🍉。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺😡🥥🍌🍆👿，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍆🥻🤬，同时🥦👛，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🥦💔🤍，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍄💯，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💌🥭🤍。

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1、具体来看🥝👡🍇，2020年7月🍋🌽🥦，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🍊🧅🥕，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技😠🤍🍏；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🩱🍆💖，这次股权转让完成后🥔💝，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元💞🍋🥒，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍍。

2、纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基(ji)金规模均在600亿元以上。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿(yi)元；3月份新发基金规模迎来(lai)小高峰，首次突破千(qian)亿元，达(da)1040.78亿元；4月份和5月份新发基金(jin)规(gui)模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。