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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存(cun)角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景(jing)下(xia)，我(wo)國化工行業景氣有(you)底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

2、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。