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短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持(chi)仓；长期资金(jin)入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可💝。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私😻🥔。

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操作方面💓，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👿😈👠，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额💘🍒💗，只要流动性是充沛的🌽🥔，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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今年以来👞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💖💕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💌💌🧡。量化私募💕🌽🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠，对市场上涨构成的一定压力👞。按照我们中期策略的观点👢🥝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥾🥥💝🥕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩲👢，呈现正反馈效应🤍🍇👚👚👞。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩳🍆👜👝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗😡。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指(zhi)數(shu)的市(shi)盈率也遠(yuǎn)(yuan)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)(ti)仍處于“資金盛+資産(chan)荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进一步(bu)扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和(he)市场空间(jian)。