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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍏🍆🥒🥦🥻，包括互联网🍍🩳🧡🍈、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍏🥾🥬；三是高股息资产🥥💌😈👡🥥，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💌🥭🥭🥾👞，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火(huo)山引擎原動(dòng)力大會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)(wu)平檯(tái)(tai)火(huo)山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo)(tao) AI 技(ji)術(shù)(shu)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多(duo)糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領(ling)先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産(chan)品(pin)，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🥔，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥭🍉，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🩲🥝。涉案项目总负责人张圣怀👙，项目签字律师张亚全💕、何东旭为直接负责的主管人员💖🍇😠。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👢💘👝，当月贸易逆差收窄💔。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😻，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💕🍒💝，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👠🧡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🤍👛🥑🍆👠。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较(jiao)多(duo)，并(bing)且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应(ying)上(shang)升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局(ju)面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格将承压运行，主力合约(yue)主要波动区间(jian)在 20000-23000 元 / 吨。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥦、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👙👛，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💔，相关领域盈利有望持续改善🩳🍄🌽🥝👝。