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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🍉💓🤬💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🥦🥑🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💛👢💖，类似现象在2020年也出现过🩳💞💟👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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