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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥥🍆💯、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👘🤍👜🥾🥾、库存周期、合同负债增速👿🩱🍆、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体🥦👅💟、光学光电子、消费电子、运营商🎒🍇🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍄😠，算力租赁订单持续落地😠🥑👝，半导体周期复苏与国产替代加速👠👄😠🧡😠，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🍇，部分领域景气度有所回暖🥾🥾🍇🎒🩲，中报盈利或有改善🥦🩰，如汽车、光伏😻🥬👞、自动化设备等；3）消费服务领域🍒👜，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🩰、家电🍓🥝🍒、家具、饰品👠💝🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇😻👞🍊、电力🤍👅、农化制品🎒👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🥾💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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共和党人正利用和解程序💯👠👗，以简单多数通过这项大规模立法👘，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程😻，假设现行政策将无限期延续。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊(yi)朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一(yi)场白(bai)宫记者会上，特(te)朗普警告说，如果情报显示伊朗能(neng)够(gou)将铀浓缩(suo)至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施(shi)袭击。他还称(cheng)，自己拯救(jiu)了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责(ze)特(te)朗(lang)普的言论是对哈梅(mei)内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而(er)非对话的危险状态”。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火(huo)山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)(qi)動，大(da)糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務(wu)等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。