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华安证券表示🩳👗💛🍎，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍎，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🥔🍓👗；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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报告显示，2024年👿👛💘，蚂蚁集团将AI能力融入医疗🍑🩱👛🍒💟、金融👚🌽🥕、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元🍍🍍🍑，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年🍄🩰，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性👅、乡村、银龄等领域。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👄😡。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡👠🧡🥝🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰👠，ETF净赎回规模收窄🍏👙；市场风险偏好有所改善💛🍓，融资资金净流入规模扩大💗👅。资金需求端👅🍈👜👅，重要股东净减持规模扩大😈🥔🍍🍑；IPO发行规模小幅回落🩱🍈，再融资规模持平前期😈👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍒。

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中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改(gai)聯(lián)邦對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥑👝🍇💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💖🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧡🍄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥔，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技💕、医药等成长板块仍具修复空间👙💔。