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2025 下半年原油市场的基(ji)本面特征在于供(gong)应分(fen)化与需求承压。由于(yu)库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续(xu)下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供(gong)应端产生(sheng)实质性的减量预期。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶(jing)硅产(chan)量仍维(wei)持 9 万吨左(zuo)右低(di)位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大厂产能置(zhi)换(huan)为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存(cun)在复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需(xu)错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过(guo)剩压力还将(jiang)持续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产(chan)尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月(yue)开始组件中标(biao)数据明显下滑，拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进(jin)一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导(dao)合约走(zou)势(shi)。

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需求端，2025 年(nian)不锈钢需求(qiu)预计呈(cheng)现(xian)“传(chuan)统弱、新兴强”的差异(yi)化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资金到(dao)位降(jiang)幅(fu)较(jiao)大(da)，地产竣工(gong)出现超(chao)预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进(jin)出口表现来(lai)看，关(guan)税对于转口贸易的冲击成为当(dang)下出口增量的最大不确定(ding)性，预计今年出(chu)口增速同比将出现一定程度的下滑。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥝💞🍍，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💌，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股(gu)東大會上稱(chēng)，機(jī)器人(ren)技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)(wei)達(dá)(da)繼(jì)人工(gong)智能之后的(de)最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新超(chao)越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的(de)公司。