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🏮 本周市场表现强势👅👝，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘，特朗普访华预期等因素叠加🧄，边际推升风险偏好🍈💗。2）谁是增量资金🥦🩰🧡🍊🩲？主动权益公募新发基金边际回暖👛、杠杆资金快速跟随🩰，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🤍🥦🍇💯。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👙💔🍈🍎、创新药、新消费、固态电池🍇、可控核聚变🍒👢🥔💯、低空经济、半导体自主可控🍓、军贸出海提速等。

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配置方面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长🥝🍉💓，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。

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1、仕佳光(guang)子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光(guang)電(diàn)基金，間(jiān)接投資(zi)福可(ke)喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有(you)助于公司提高整體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。

2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都(dou)会逼(bi)迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么(me)”，以前我(wo)在小鹏汽车，别人问(wen)我，我想讲(jiang)什么讲什么，插嘴不(bu)用负责，就不(bu)会深思(si)熟虑。现在要逼着自己去想。