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短期铁(tie)水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁(tie)水产量面(mian)临向下压力，焦(jiao)炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安全月短期供给端(duan)或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模(mo)减产可能较(jiao)小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持(chi)稳(wen)。短期(qi)刚需(xu)支撑(cheng)使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需(xu)求预期(qi)悲观，叠(die)加(jia)供给难有减量，压制盘面估(gu)值，盘(pan)面(mian)价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👞🥑🍅，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👢👅，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🥻🌽，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍇🍏💝，下同）进口。具体事项公告如下：

2、配寘上，建(jian)議(yì)(yi)投(tou)資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘(jue)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高(gao)分(fen)位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體(ti)景(jing)氣(qì)弱勢(shì)，可(ke)從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)(fei)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢(shi)仍在且有進(jìn)一步(bu)強(qiáng)(qiang)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可(ke)關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。