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具体来看🩳🥔💟🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👅、新能源替代等🍒💞👙，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😠🍅💋，产能延续去化🍊🍒，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆🥥🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👅💝🥦。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一(yi)定支(zhi)撑，但关税不确定(ding)性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险(xian)偏好形成压制(zhi)。 四季度美(mei)国(guo)经济压力加(jia)大，若美(mei)联储降息预期兑现，则(ze)可能在流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较(jiao)**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。

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1、2、从全(quan)球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预(yu)期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率(lv)仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居(ju)于(yu)前四位的国(guo)家均具备增产的(de)能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增(zeng)产计划，此(ci)轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减(jian)产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月也(ye)继续(xu)增产(chan)直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如(ru)果在年内再(zai)启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已改变(bian)其产(chan)量战略(lve)，转向更高(gao)的(de)市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原(yuan)油产量在四季度达峰(feng)，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速(su)为21万桶/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油(you)的产量(liang)增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预(yu)计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。