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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股(gu)市估值逻辑(ji)在内不在(zai)外，根(gen)本动力来自(zi)中(zhong)国产业创新的(de)不断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化(hua)了内部(bu)确定性逻辑(ji)的延(yan)展。因此，判断7月底(di)之(zhi)前股市仍有上升空间。

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因此(ci)，市场对下半年的(de)经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开(kai)的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改(gai)善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底(di)反弹，也反映(ying)了市场对(dui)此的预期(qi)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽🥿🍒🍋，预期 -0.2%🥻🥑🌽，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🩱🍊，市场将修正对美联储9月的降息预期🥾💓，或增大美元指数💌、美债收益率的波动🍅，从而构成对A股的阶段性扰动🍒👿。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、资本市场(chang)方面(mian)，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项(xiang)金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数(shu)字人(ren)民币国际运营中心(xin)；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政策(ce)工具创新等。

2、港股。本週以伊(yi)停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)(mian)也傳(chuán)來(lái)利好(hao)，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能源業走弱。