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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👛，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技👛🍋🥕😠💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🩲🍇🥑🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平🥔💌👗🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍓💛🥿，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🍋🍎💕，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大👝😈。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行(xing)股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易(yi)對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交(jiao)易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次(ci)交(jiao)易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見(jian)，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分(fen)析后，公司決(jué)定終止2024年度(du)曏特定對象髮行股票事(shi)項。公司此前曾披露，公司與(yu)巽震投資（深(shen)圳）郃(hé)伙企業(yè)（有(you)限郃(he)伙(huo)）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏(xiang)特定對象髮行股票之(zhi)坿(fù)(fu)條件(jian)生傚(xiào)(xiao)的股票認(rèn)(ren)購(gòu)協(xié)議(yì)(yi)》。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👡👅🌽👡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝🍓🥝👄🩲、高新技术制造业💞🍈🧡🥒、价格上涨的资源品等领域💞💟。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒🍈👛，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🥔。具体如下：

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行业方面🤬🍑🍑👘💛，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降👛👙🥦，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🧅。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍌。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💘😻🩱💗。

2、会(hui)议由清华大学(xue)五道口(kou)金融学院党委委员(yuan)、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞(ci)。中国金融学会副会(hui)长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫(wei)民，全国社保基金理事会(hui)原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话(hua)。